Unsere transparente Preisstruktur

Alles inklusive – keine versteckten Kosten, klare Konditionen

Mit einer monatlichen Gebühr von 250 € erhalten Sie individuelle Finanzplanung und kontinuierliche Betreuung ohne Zusatzgebühren.

Unser Beratungsteam stellt sich vor

Erfahrene Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen unterstützen Sie persönlich

Julia Schneider

Leitung Beratung

Master Betriebswirtschaft Universität Köln

10 Jahre Erfahrung "Ganzheitliche Planung"

Beratungshaus München

Zertifikate:

Zertifizierte Finanzplanerin (FPSB) DIN-zertifizierte Beraterin

Methoden:

Bedarfsanalyse Situationsanalyse Zielorientierte Planung Kommunikationsmethoden Teamarbeit

Kernkompetenzen:

Empathie Analytik Kommunikation Vertrauen

Erfolge:

Aufbau Beratungsteam

Kundenbindung gestärkt

Innovative Prozesse

Exzellente Rückmeldungen

Erfahrene Beraterin mit Fokus auf individuelle Lösungen.

Markus Weber

Senior Berater

Diplom Volkswirt LMU München

12 Jahre Erfahrung "Analyse & Planung"

Finanzinstitut Frankfurt

Zertifikate:

Geprüfter Finanzberater (IHK) Zertifikat Kommunikation

Methoden:

Bedarfsanalyse Risikoprofil Beratungsgespräche Prozessoptimierung Teamwork Feedback-Methoden

Kernkompetenzen:

Analyse Zuverlässigkeit Transparenz Flexibilität

Erfolge:

Langjährige Stammkunden

Hohe Kundenzufriedenheit

Effiziente Prozesse

Innovative Beratung

Spezialist für strukturierte Analyse und individuelle Betreuung.

Anna Fischer

Beraterin

Bachelor BWL Uni Hamburg

8 Jahre Erfahrung "Kundenkommunikation"

Beratungsagentur Berlin

Zertifikate:

Kommunikationszertifikat Beratungskompetenz

Methoden:

Bedarfsanalyse Kundeninterviews Empathische Gesprächsführung Feedback Zielorientierung

Kernkompetenzen:

Kommunikation Empathie Struktur Verlässlichkeit

Erfolge:

Kundenbindung gesteigert

Sehr gute Bewertungen

Klare Prozesse

Effiziente Umsetzung

Fokus auf persönliche Betreuung und klare Kommunikation.

Daniel Reuter

Junior Berater

Bachelor Wirtschaft TU Dortmund

3 Jahre Erfahrung "Datenanalyse"

Start-up Beratung

Zertifikate:

Datenanalyse-Zertifikat Projektmanagement

Methoden:

Datenanalyse Strukturierte Beratung Kundenorientierung Feedback Prozessanalyse

Kernkompetenzen:

Datenkompetenz Teamgeist Flexibilität Analytik

Erfolge:

Effiziente Analyse

Kundenfeedback verbessert

Neue Methoden eingeführt

Schnelle Umsetzung

Frischer Blick und moderne Methoden für individuelle Lösungen.

So läuft unser Beratungsprozess ab

Vom Erstgespräch bis zur laufenden Betreuung – unser strukturierter Ablauf sorgt für Klarheit und Transparenz. Jeder Schritt wird individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.

1

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen Ihre Ziele, Wünsche und aktuelle Situation kennen.

Im ersten Schritt findet ein unverbindliches Kennenlerngespräch statt, in dem wir Ihre individuellen Ziele, Wünsche und persönlichen Rahmenbedingungen besprechen. Sie erhalten einen Überblick über unser Angebot und die monatlichen Kosten. Es werden keine Produkte vermittelt oder verkauft. Sie entscheiden nach dem Gespräch, ob Sie unser Abonnement nutzen möchten. Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich.

30–45 Minuten

Sehr wichtig

2

Individuelle Analyse

Ihre persönliche Situation wird ausführlich betrachtet und analysiert.

Nach Vertragsabschluss führen wir eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Dabei berücksichtigen wir Ihre Lebensphasen, Wünsche sowie geplante Veränderungen. Die Analyse ist die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen. Sie erhalten eine strukturierte Auswertung und können jederzeit Rückfragen stellen. Transparenz steht hierbei im Vordergrund.

1–2 Wochen

Zentral

3

Empfehlungen & Umsetzung

Wir erarbeiten individuelle Empfehlungen, die zu Ihrem Alltag passen.

Basierend auf der Analyse erstellen wir gezielte, verständliche Empfehlungen. Sie erhalten klare Handlungsvorschläge, die an Ihre Ziele angepasst sind. Im Fokus stehen Ihre Bedürfnisse, nicht der Verkauf von Produkten. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam, Schritt für Schritt und in Ihrem Tempo. Wir achten darauf, Anpassungen transparent zu kommunizieren.

1 Woche

Sehr hoch

4

Laufende Betreuung

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Planung nach Bedarf.

Wir begleiten Sie dauerhaft und prüfen Ihre Situation regelmäßig. Bei Bedarf passen wir die Empfehlungen an veränderte Lebensumstände an. Die Kommunikation erfolgt flexibel per E-Mail, Telefon oder im persönlichen Gespräch. Sie können jederzeit Fragen stellen oder einen Termin vereinbaren. Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe.

Laufend

Kontinuierlich

Preismodell im Überblick

Wählen Sie Ihren passenden Beratungsumfang im monatlichen Abonnement

Basis Abo

$ 250

Monat

Persönlicher Ansprechpartner
Regelmäßige Analysen
Verständliche Empfehlungen
Flexible Terminwahl

Jetzt starten

Komfort Abo

$ 300

Monat

Mehr Zeit für Beratung
Zusätzliche Analysen
Schneller Rückrufservice
Detaillierte Auswertungen

Beratung anfragen

Premium Abo

$ 350

Monat

Intensive Betreuung
Erweiterte Auswertungen
Direkter Draht zum Team
Zusatzservices nach Vereinbarung

Premium anfragen

Abo-Modelle im Vergleich

Leistungen	Basis Abo	Komfort Abo	Premium Abo
Persönlicher Ansprechpartner	Ja	Ja	Ja
Regelmäßige Analysen	Ja	Ja	Ja
Zusätzliche Analysen	Nein	Ja	Ja
Direkter Draht zum Team	Nein	Nein	Ja
Flexible Terminwahl	Ja	Ja	Ja